| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Betreutes Vermögen: | ca. 75. Mio. € |
| Anzahl betreuter Depots: | 400 |
| Depotcheck: | Ja |
| Mindestanlage: | ab 25 000 € |
| Standort: | Berlin, Potsdam, Hartenstein, Marienberg, Finsterwalde, Cottbus, Spreewald, überregional in Sachsen, Thüringen, Brandenburg |
| Gründungsjahr: | 2003 |
| Telefonnummer: | +49 (30) 85 62 13 - 0 |
Anlagephilosophie:
Wir beraten individuell, lösungsorientiert und Themenzentriert. Im Vordergrund steht immer der Kunde mit seinen Zielen, Zeithorizont und seiner Risikobereitschaft. Dabei berücksichtigen wir bestehenden Anlagen und Vermögen. Entsprechend diesen Vorgaben erarbeiten wir einen Anlagevorschlag, der Ihrer individuellen Anforderung entspricht.
Besonderheiten:
Ganzheitliche Beratung und Betreuung mit Depotcheck, Ruhestandsplanung und Vermögensstrukturanalyse. Wir sind 4 Finanzplaner aus der Region mit jahrzehntelanger Berufserfahrung und gehen individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein.
Vita:
Unser eingespieltes Team Ost verfügt über mindestens 4* 25 Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich. Wir haben uns vom einfachen Berater bis zum professionellen Finanzplaner über die Etappen Dresdner Bank Konzern, bis zur FiNUM.Private Finance AG stetig weiterentwickelt.
Motto:
Wir sind der Problemlöser für fast alle Fragen zu den privaten Finanzen. Wichtig sind Vertrauen, Ehrlichkeit und gegenseitiger Respekt.
Persönliches:
- Welche Eigenschaften schätzen Sie bei Ihren Mitarbeitern am meisten?
Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit - Ihre liebsten Romanhelden?
Kostolany, Ruhe bewahren in schwierigen Zeiten - Was ist Ihr Lieblingsfilm?
Nachrichten auf nt-v - Ihre gegenwärtige Geisteshaltung?
Ein robustes Portfolio in dieser fragilen Welt läst den Anleger ruhiger schlafen