| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Betreutes Vermögen: | rd. 500 Mio. € |
| Anzahl betreuter Depots: | rd. 175 |
| Depotcheck: | Ja |
| Mindestanlage: | ab 500 000 € |
| Standort: | München |
| Gründungsjahr: | 2010 |
| Team: | 10 Teammitglieder (2 Vorstände, 6 BeraterInnen, 2 Assistentinnen) |
| Telefonnummer: | +49 (89) 41073140 |
Besonderheiten:
Die unabhängige VERMÖGENSKULTUR AG konzentriert sich seit ihrer Gründung im Jahr 2010 auf die Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Wir begleiten als Multi-Family Office Vermögensträger und Familien bei der langfristigen Organisation und Steuerung ihrer Vermögenswerte. Die Beratung gemeinnütziger Stiftungen rundet das Portfolio unserer Dienstleistungen ab.
Die VERMÖGENSKULTUR AG hat als unabhängiger Vermögensverwalter ein klar fokussiertes, risikoarmes und transparentes Geschäftsmodell. Wir schließen eigene Produkte, Eigenhandel und Vertriebsvorgaben zur Vermeidung von Interessenskonflikten vollständig aus. Die VERMÖGENSKULTUR AG steht für eine faire Vertragsgestaltung und individuelle Honorarvereinbarungen ohne versteckte Provisionen.
Unsere hohe Individualität und ausreichend Zeit für die Bedürfnisse unserer Mandanten gewährleisten wir durch eine begrenzte Kundenanzahl je Berater.
Management und einzelne Mitarbeiter sind wesentlich an der VERMÖGENSKULTUR AG beteiligt und handeln mit dem Verantwortungsbewusstsein eines selbstständigen Unternehmers.
Vita:
Stephan Simon hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert und Betriebswirtschaft an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie München (VWA) studiert. Es folgte ein berufsbegleitendes Studium an der DVFA (Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management e. V.). Stephan Simon war 25 Jahre lang in verschiedenen Positionen in einer deutschen Großbank tätig. Von 2011 bis November 2019 war er Leiter Portfoliomanagement bei der VERMÖGENSKULTUR AG. Seit Dezember 2019 ist Stephan Simon als Nachfolger von Herbert Keilhammer Vorstand des Unternehmens.
Marco Markgraf ist seit Juli 2023 Mitglied des Vorstands der VERMÖGENSKULTUR AG. Der gelernte Bankkaufmann und Diplomkaufmann (FH) studierte Betriebswirtschaft an der Hamburger Fern-Fachschule mit den Schwerpunkten Vermögensmanagement und Internationale Unternehmensführung. Vor seinem Eintritt bei der VERMÖGENSKULTUR AG im Jahr 2016 durchlief Marco Markgraf verschiedene Positionen in Genossenschaftsbanken und war vor allem in der Individualkundenbetreuung tätig. Seine langjährige Berufserfahrung bringt er in die umfassende Beratung vermögender Familien und gemeinnütziger Stiftungen ein.
Motto:
"Das Herzstück einer erfolgreichen Unternehmenskultur ist zu wissen, was die Menschen bewegt."