| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Betreutes Vermögen: | > 30 Mio. |
| Anzahl betreuter Depots: | > 300 |
| Depotcheck: | Ja |
| Mindestanlage: | ab 50 000 € |
| Standort: | Amberg, Regensburg, München |
| Gründungsjahr: | 2017 |
| Team: | < 10 |
| Telefonnummer: | (+49) 96 21 - 7 89 00 00 |
Anlagephilosophie:
Grundsätzlich richtet sich die Anlagestrategie nach den Vorstellungen und der Situation jedes Mandanten.
Der Leitspruch lautet: "Investieren statt spekulieren"! Das Risiko, nicht in Investmentanlagen und Aktien investiert zu sein, halten wir für höher, als die Risiken von Investmentanlagen und Aktien! Wir setzen eine sog. Core-Satellite-Strategie (inkl. Immobilien, Edelmetalle) auf den Kunden individualisiert ein. Unsere anbieter- und bankenunabhängigen Empfehlungen werden von namhaften Top-Fondsmanagern aktiv gemanagt; die Umsetzung der auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierten Portfoliotheorie sorgt für eine breite Diversifikation. In unseren Strategien wird bewusst auf ethisch-ökologische Ansätze geachtet.
Besonderheiten:
Stets dem Anleger/Kunden verpflichtet. Beratungsgespräche sind grds. immer möglich, d.h. auch außerhalb der Geschäftsräume und Bürozeiten. Wir bieten sowohl die Beratung auf klassischer Provisions- oder auch Honorarbasis an. Die Beratung ist losgelöst von Konzern- oder Institutszwängen. Unser Haftungsdach/Lizenzgeber ermöglicht den Zugriff auf das gesamte Produktangebot an seriösen Finanz- und Vermögensanlagen der Investmentbranche. In der qualitätsverpflichteten Beratung und Betreuung werden alle rechtlichen und gesetzlichen Vorgaben eingehalten und umgesetzt. Inhaltlich basieren alle Empfehlungen auf bewährten wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Vita:
- 1995 bis 2008 (Bankkaufmann, Fachwirt, Betriebswirt): tätig als Vermögensberater und Freiberuflerberater bei Sparkasse Amberg-Sulzbach (Angestellter ö. D.)
- 2008 bis 2017 (Senior Financial Consultant, Immobilien-Experte): tätig als Senior Financial Consultant und Immobilien-Experte bei FiNUM.Private Finance AG (Tied Agent)
- seit 2017: tätig als Financial Consultant Private Banking und CEO bei MEIER & CIE. Private Finance GmbH (Unternehmer und Geschäftsführer)
Motto:
"Es ist nicht genug zu wissen – man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen – man muss auch tun." – Johann Wolfgang von Goethe
"Habe keine Angst, das Gute aufzugeben, um das Großartige zu erreichen." – John D. Rockefeller
"Freiheit bedeutet Verantwortung. Das ist der Grund, warum die meisten Menschen sich vor ihr fürchten." – George Bernard Shaw