| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Betreutes Vermögen: | 50 Mio. € |
| Anzahl betreuter Depots: | 300 |
| Depotcheck: | Ja |
| Mindestanlage: | ab 25 000 € |
| Standort: | Wolnzach |
| Gründungsjahr: | 2008 |
| Team: | 5 |
| Telefonnummer: | +49 (8442) 962 30 30 |
Anlagephilosophie:
Der Erfolg unseres Unternehmens basiert auf vertrauenvoller Partnerschaft. Vertrauen ist ein Gut, das man sich erwerben muss. Unsere langjährigen Kunden wissen dies zu schätzen. Wir ruhen uns nicht auf unseren Erfolgen aus, sondern arbeiten täglich daran, uns dieses Vertrauen auch zu verdienen. Unser Handeln ist geprägt von Objektivität, Neutralität und Professionalität. Im Unterschied zu Banken, Versicherungen und vielen Finanzdienstleistern bieten wir Ihnen das Spektrum nahezu aller Anbieter an. Wir wählen mit Ihnen nach Ihren Bedürfnissen das beste Produkt aus - darauf können Sie sich verlassen. Um unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, achten wir auf eine ganze Reihe von Qualitätsmerkmalen, z. B. höchste Beratungsqualität, absolute Diskretion, beste Produkte, perfekter Service, durchgehende Erreichbarkeit, langfristig gleiche Ansprechpartner und vieles mehr. Wir sind Profis - wir verkaufen Ihnen keine Produkte, wir verstehen alle Produkte die wir Ihnen anbieten.
Besonderheiten:
Unser Handeln wird bestimmt von dem Ziel, Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Wünsche mit Ihren finanziellen Möglichkeiten in Einklang zu bringen.
Vita:
Retzlaff Thomas:
- Verheiratet, 2 Söhne, 1 Tochter
- Qualifikation: Bankkaufmann, Betriebswirt (betriebswirtschaftliches Studium in "Asset Management, Eigenhandel, Individualkundenbetreuung")
- 23 Jahre Banktätigkeit als Geschäftsstellenleiter, Vermögensberater, Individualkundenberater, Vermögensmanagement
- Tätigkeitsschwerpunkte bei der "HVM": Vermögensverwaltung, Fondsmanagement, Wertpapiere, Beteiligungen, Anlagekonzepte, Portfolioanalyse
Leitenberger Andreas:
- Verheiratet, 2 Töchter
- Qualifikation: Bankkaufmann, Fachwirt (Studium Firmenkundenbetreuung, Risk-Management)
- 16 Jahre Banktätigkeit als Geschäftsstellenleiter, Firmenkundenberater
- Tätigkeitsschwerpunkte bei der "HVM": Unternehmensberatung, Finanzierungen, Baufinanzierung, Private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Fördermittel, Beratung im Bereich "erneuerbare Energien", betriebliche Altersvorsorge, Immobilien, Bilanzanalyse,Erben und Vererben, Unternehmensnachfolge
Motto:
Hinter jedem Vermögen steckt die Leistung harter Arbeit. Es zu erhalten und zu vermehren ist eine sehr persönliche und verantwortungsvolle Aufgabe. Wir behandeln Ihr Vermögen so, als wäre es unser eigenes. Ihre Wünsche und Ziele liegen uns am Herzen. Wir betrachten es als große Herausforderung Ihr Vermögen aufzubauen und zu schützen
Persönliches:
- Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?
Unpünklichkeit - Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte?
Alexander der Große - Welche Reform bewundern Sie am meisten?
Einführung des Frauenwahlrechts - Ihr Lieblingsschriftsteller?
E. L. James