Strategieabgleich und Orderkorb
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Listen
Wenn Sie unter dem Seitenbereich Listen auf den Button Erstellen -> Neue Liste erstellen drücken, gelangen Sie auf die im Screenshot dargestellte Seite.
Es gibt verschiede Arten von Listen, die Depots oder Kunden beinhalten können:
- Statische Listen -> Hier können manuell Depots oder Kunden zu einer Liste zusammengefasst werden.
- Dynamische Listen -> Hier steht der Listeninhalt nicht fest, sondern wird durch Regeln bestimmt und im Anschluss automatisch befüllt.
In der aktuellen Ausbaustufe können dynamische Listen anhand folgender Regel definiert werden: Geschäftsbereiche.
- Depotgruppenlisten -> Diese entsprechen den Ihnen bekannten Depotgruppen (Portfolioschlüssel)
Wichtig: Depotgruppenlisten werden durch die DAB verwaltet. Sie können deshalb vom User nicht gepflegt werden.