Strategieabgleich und Orderkorb
Instruktionen zur Strategieerstellung, Hinterlegung des Portfolioschlüssels, zum Strategieabgleich und zur Weisung bei den Geldeingängen.
Sammelerfassung Weisung
Mit KWG-Zulassung: Erfassung von Kapitalmaßnahmen-Weisungen für Ihre Kunden.
Sammelabfragen
Informationen zum allgemeinen Ordermanager, zur Sammelabfrage Gebührenbuchungen und zu den Sammelexporten.
Verwaltergebühren
Hinterlegung der Gebührenprofile zur automatischen Belastung von Verwaltergebühren
Schwellenwerte
Informationen zur Erstellung und Überwachung von Schwellenwerten, und Erstellung eines Überwachungsantrags.