Bonifikation
| Einstandskurse pflegen
| Erfassung von Weisungen zu Kapitalmaßnahmen | Sammelerfassung von Weisungen zu Kapitalmaßnahmen
| HV Kartenbestellung
| Honorar-Management System
Wir möchten Sie gerne über eine weitere Funktion im B3 WebClient informieren. Ab sofort ist nun auch die Erfassung von Weisungen zu Kapitalmaßnahmen für Sie möglich, sofern Sie über eine Zulassung nach §KWG32 verfügen. Als Finanzportfolioverwalter und/oder Anlage-Abschlussvermittler können Sie die neue Funktion nutzen.
Gut zu wissen: Einige Kapitalmaßnahmen sind von der Funktion ausgeschlossen, beispielsweise Weisungen für „Dividende wahlweise“ deutscher Gattungen oder solche, die ein gesondertes Formular erfordern. In diesen Fällen muss die Weisung per Fax an 089/500 68-699 oder per E-Mail mit einem Weisungsanhang an km-auftrag@dab.com
erfolgen.
Anmeldung
Der Nutzer meldet sich wie gewohnt im B3 WebClient an und wählt sein Portfolio:
Nach dem Login erhält der Nutzer eine weitere Auswahlmöglichkeit „Weisung KM“ im Kontextmenü durch Klick auf den Hamburger-Button (drei untereinander liegende horizontale Striche):
Ansicht Weisungserteilung
Nach Auswahl von „Weisung KM“ wird dem Nutzer die Eingabemaske für Kapitalmaßnahmen angezeigt.
Hier können nun auf Basis des ausgewählten Depots für ein Wertpapier (orange) die Weisungsinformationen abgerufen werden. Für welche Wertpapiere dies möglich ist, kann dem Anschreiben des Emittenten entnommen werden.
Nach Eingabe der WKN/ISIN wird das Wertpapier durch Klick auf das Häkchen (blau) validiert. Alternativ kann auch über das Lupensymbol nach dem Papier gesucht werden (rot)
Im Anschluss werden nun die möglichen Varianten (blau) und ein optionaler Hinweistext (grün) angezeigt. Nach Eingabe der zu weisenden Anzahl (z.B. an Bezugsrechten) besteht zudem durch Klicken auf „Berechnen“ (rot) die Möglichkeit, sich die Kosten anzeigen zu lassen:
Unter Umständen gibt es mehrere Optionen zur Auswahl, diese sind im Dropdown-Menü unter „Option“ ersichtlich und auch im Anschreiben aufgeführt:
Freigabe
Die Weisung kann nun durch Klicken auf „Speichern“ freigegeben werden:
Ordermanager
Im Ordermanager werden die erteilten Weisungen sukzessiv aufgelistet.
Eine Streichung erteilter Weisungen ist ebenfalls hier möglich:
