Wissen als Investition: DAB Akademie

Ein berühmtes Zitat von Benjamin Franklin besagt: Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen. Diese Aussage des Gründervaters der Vereinigten Staaten aus den Anfängen des 18. Jahrhunderts ist aktueller denn je. Denn umso vielschichtiger und komplexer die heutigen Anlagemöglichkeiten, desto wichtiger sind weitreichende Einblicke für Sie als Vermögensverwalterinnen & Vermögensverwalter.

Genau daher betrachtet DAB BNP Paribas es als immens wichtig, regelmäßig größtenteils kostenfrei Seminare oder Webinare im Rahmen der „DAB Akademie anzubieten“. Nach den bestens besuchten Webinaren der letztjährigen Weihnachtsaktion (die bis Mitte Q2/2024 hinein reichten), möchte DAB ab Q3 mit planbarer Regelmäßigkeit Webinare offerieren – darüber hinaus noch mit einem neuen Tool, das auch Aufzeichnungen zulässt.

Als regelmäßige Sprecher konnten wir ESG-Expertin Katharina Nickel, Investmentstratege Stephan Kemper und Steuerexperte Franz Schober gewinnen. Zudem werden themenbezogen externe Spezialisten zu ihren jeweiligen Fachthemen sprechen – gerne schreiben Sie uns auch unter dab-akademie@dab.com an, wenn Sie zu gewissen Themen ein Webinar wünschen.

Nachstehend eine Übersicht der bislang geplanten Webinare für Q3/ Q4 2024. Über neu hinzukommende Webinare informieren wir über unseren monatlichen Newsletter.

Viel Spaß mit den Webinaren von DAB Akademie!

Webinare in Quartal 3/2024

Beratung in der Zielgruppe 60 plus

Die Zielgruppe 60 Plus umfasst Menschen ab dem 60. Lebensjahr, die sich in einer Lebensphase befinden, in der sie sich verstärkt mit Themen wie Gesundheit, Vorsorge, Ruhestand und Lebensplanung auseinandersetzen. Diese Altersgruppe zeichnet sich durch eine breite Palette an Lebenserfahrungen, unterschiedlichen Bedürfnissen und vielfältigen Erwartungen aus. In diesem ca. 40-minütigen Webinar berät Ulrich Welzel, wie eine einfühlsame und persönliche Beratung für die Zielgruppe 60 plus aussehen kann.

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Mehr Zeit für Neugeschäft: Mit intelligenter Technik die Depot- und Kundenbetreuung optimieren

Ärgern Sie sich auch darüber, dass Ihnen wegen der Vielzahl der täglichen Routineaufgaben in Bestandskundenbetreuung, Portfolio Management, Reporting und Compliance kaum Zeit für die so wichtige Neukundenakquise bleibt? Dann haben wir mit der f-fex Vermögensmanagement Plattform vielleicht die perfekte Lösung für Sie, die wir Ihnen gerne im Rahmen des Webinars am 19. September 2024 vorstellen möchten. Die f-fex Vermögensmanagement Plattform wurde speziell für DAB-Partner entwickelt und ist eine (all-in-one) Unterstützungslösung zur digitalen Kundenbetreuung und Portfoliosteuerung fondsbasierter Anlagestrategien. Ziel der Plattform ist es, Vermögensverwaltern, Anlagerberatern und ihren Endkunden das Leben im täglichen Umgang mit anstehenden Anlageentscheidungen substanziell zu erleichtern, um so Freiraum für die eigentlich wichtigen Dinge zu schaffen.

Die Plattform lässt sich frei konfigurieren und umfasst alle wesentlichen Vermögensmanagement-Prozesse, von der digitalen Abbildung eigener Anlagestrategien über Kunden-Onboarding, Kontoeröffnung und Kunden-Profiling bis hin zur volldigitalen Beratungsstrecke, automatischer Depotoptimierung und regulierungskonformen Reporting. Die Umsetzung der Anlagestrategien im Kundendepot erfolgt volldigital oder hybrid mit Berater als Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsmandat. Der Plattformbetrieb kann als White-Label-Lösung in Eigenregie des B2B-Partners oder in Kooperation mit f-fex durch Teilung bestimmter Aufgabengebiete erfolgen.

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