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Schwellenwerte erstellen
Um Schwellenwerte zu erstellen, wählen Sie zunächst die gewünschten Kunden aus. Über den Burger-Button können Sie Überwachungsaufträge erstellen, einzelne Kunden auswählen oder mehrere Kunden aus einer Liste laden.
Im Anschluss wird zwischen den Typen unterschieden:
- MiFID: Anforderung an die DAB BNP (verschiedenen) Paribas der Depotbank -> 10% seit Quartalsbeginn.
- Individuell: Hier haben Sie die Möglichkeit, individuelle Schwellenwerte nach unterschiedlichen Bedingungen zu hinterlegen.
Erstellung des Überwachungsantrags
Wenn Sie eine oder mehrere Listen(n) ausgewählt haben, stehen Ihnen eine Vielzahl an Optionen zur Verfügung. Unter den Aktionen gibt es die Möglichkeit:
- Kunden zur Liste hinzufügen
- Überwachungsauftrag erstellen
- Überwachungsauftrag bearbeiten
- Überwachungsauftrag löschen
Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Parameter wie der Typ, die Überwachungsperiode, das Datum, die Art des Schwellenwerts, der Schwellenwert auszuwählen.
Historie Schwellenwerte
Sie erlangen hier einen Überblick über die hinterlegten Schwellenwerte des ausgewählten Kunden für einen bestimmen Zeitraum (individuell einstellbar). Somit können Sie den Verlauf besser nachvollziehen.
Überwachung Schwellenwerte
Es ist von großer Bedeutung, die Wertentwicklung der Kunden im Auge zu behalten. Dafür ist die Funktion Überwachung – Portfolios eine große Unterstützung. Hier werden Ihnen die Überschreitungen der Kundenschwellenwerte angezeigt.
Das aktuelle Tagesdatum ist bereits ausgewählt.
Wenn Sie Nur Schwellenwert-Überschreitungen auswählen, erhalten Sie das Ergebnis, welche Kunden aktuell den hinterlegten Schwellenwert überschritten haben.